Podpułkownik Mitchell odwiedza swojego przyjaciela Bryce'a Fergusona w szpitalu. Czuje się winny, że przez jego dawne działania, teraz Bryce umiera. Tymczasem na Dakarze w Radzie Jaffa dzieje się coś niedobrego. Wszyscy którzy popierali referendum i demokracje niespodziewanie zaczynają zmieniać zdanie.