Z Atlantis kontaktuje się Wraith i zaprasza na rozmowy pokojowe. Dr Keller proponuje terapie genową dzięki której Wraith nie będą potrzebowali żniw. Teyla zgadza się przybrać postać królowej, by rozmawiać królową innej frakcji. Wraith którego nazwali Todd ma jednak własne plany wobec królowej.